摘要：AFP指的是金融理財師，金融理財師是專門給客戶指定合理理財規(guī)劃的專業(yè)人士。AFP金融理財師認證是一項國際標準，內(nèi)容本土化，水平國際化。成為

(資料圖片)

AFP是什么

AFP指的是金融理財師，金融理財師是專門給客戶指定合理理財規(guī)劃的專業(yè)人士。AFP金融理財師認證是一項國際標準，內(nèi)容本土化，水平國際化。成為一名合格的AFP持證人，需要達到教育（Education）、考試（Examination）、從業(yè)經(jīng)驗（Experience）和道德（Ethics）四個標準，即（4E）標準。國際金融理財標準委員會（中國）實施的是兩級認證制度，即AFP（金融理財師）和CFP（國際金融理財師）兩級認證制度。

AFP培訓為CFP培訓的第一階段。它的主要職責是為個人客戶提供全方位的專業(yè)理財建議，通過不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設計合理的稅務規(guī)劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

AFP是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實現(xiàn)人生目標的專業(yè)人士。作為一名AFP，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

AFP報名條件

1、滿足大專及以上學歷。

2、獲得現(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司授權(quán)的培訓機構(gòu)頒發(fā)的有效《金融理財師（AFP）培訓合格證書》，參加培訓并通過,獲得國際金融理財標準委員會（中國）授權(quán)的培訓機構(gòu)頒發(fā)的AFP金融理財師培訓合格證書，AFP申請人取得AFP考試合格證書，并向國際金融理財標準委員會（中國）提出認證申請須在4年內(nèi)完成。

3、擁有現(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司認可的經(jīng)濟管理類或經(jīng)濟學博士學位，并經(jīng)其批準可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP認證考試。

4、滿足相關(guān)金融工作經(jīng)驗：大專需要3年及以上學歷，本科需要2年及以上學歷，研究生需要1年及以上學歷，2000小時兼職工作經(jīng)驗相當于一年全職工作經(jīng)驗。

注：考試報名前需要明確是否符合報考條件，不滿足條件成績無效。點擊查看詳情>>>免費測試是否符合報考條件。

報名時間

AFP金融理財師報名每月都會進行，每個月大概有4-6次考試機會，每個批次的報名截止時間均有不同。